机构精选（5月5日）

　　虽然一季度国内焦炭、焦煤、废钢等原材料成本价格已经开始上涨，但公司一季度营业成本较去年同期上升38.5 亿元，同比增幅10.8%。与2007年同期相比，公司财务费用减少了2亿元。

　　经历两次大幅上调，公司各类产品二季度价格将比一季度平均上升1000元左右。因此即使考虑到二季度进口铁矿石及焦炭等原材料价格的大幅上涨，公司二季度的吨钢毛利仍然会保持增加。预计公司二季度业绩同比将有30%以上增长。我们保持对公司2008 年EPS1.06 元的盈利预测，当前2008PE12倍，给予“增持“建议。(国泰君安)

　　苏宁电器(002024.SZ)

　　一季度净利润超预期

　　净利润额超过预期，公司一季度盈利已占我们全年预测值的17.24%，比去年同期8.62%提高近一倍。受会计政策调整影响，2008年开始各季净利润增速开始平稳。零售业中最高的季报增长、较低的估值，提供最佳的买入机会：公司预告2008年上半年净利润增速将在70%~100%之间，全年完成开店 200家以上。

　　公司将可实现每股收益：1.76、2.41、3.01元；收入CAGR36%，净利润CAGR44.3%。维持强烈买入的投资评级，目标价84元，对应2009年35倍PE，未来6个月股价上涨空间超过30%。(申银万国)

　　伟星股份(002003.SZ)

　　产销规模增长增厚收入

　　公司2008年一季度业绩符合预期。公司产销规模进一步增长，毛利率保持了稳定。营业收入增长，主要原因是产销规模的增长所致。收购联星以扩大南方生产基地，将加速推进在南方生产基地的改扩建工作，提高产品在南方市场的影响力。

　　2008年1~6月公司净利润预增30%~50%，预计公司2008~2010 年EPS分别为1.10、1.51和1.93元/股。募集资金达产、效率提高与创新是2008年业绩增长的主要动力，公司未来发展空间巨大。维持“强烈推荐”的投资评级。(招商证券)

　　公司业绩大幅增长的原因主要是公司产品结构升级加速，2008年一季度大功率推土机销量占到了总销量的50%左右，显著提升了公司的产品档次。因此公司的推土机毛利率2008年一季度环比上升了0.25个百分点，达到18.58%。

　　山推股份(000680.SZ)

　　结构升级提升业绩

　　如果公司未来2~3年将会进入小型挖掘机这一新型市场领域，那么既可以避免与小松山推的竞争，又可以分享“小挖”行业的高速成长期。

　　预计山推股份2008~2010年每股收益摊薄后为0.83元、1.14元、1.48元，同比增长40.68%、37.35%和29.82%，维持“买入”评级。(海通证券)

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