3.05【独家】私募内部交流传闻曝光

独家综合私募:

     9：15 万科（000002），传董办和资金中心将外迁

     9：15 方正科技（600601），传海尔控股有意4亿控股！

        六国化工（600470）：公司获得集团的宿松山磷矿后，随着磷矿自给率提高，每吨二铵的生产成本将能下降200元以上，公司增发5000万股用于磷矿开采，预计2007年和2008年磷矿产量可达到30万吨和80万吨。

　　东方证券观点：六国化工发展战略清晰，未来磷矿资源的持续获得和湿法磷酸技术升级将成为公司大发展的契机，公司有望成为国内首家综合磷化工企业，符合节能降耗、环境友好的产业升级方向。不考虑其他因素，仅以现有业务做盈利预测，预计六国化工06、07年的业绩分别为0.35元/股和0.58元/股，维持买入的投资评级。

    ★★国药股份（600511）：公司近期公布06年业绩快报，实现主营业务收入28.1亿元，同比增长20.3%；实现净利润8,384万元，每股收益0.63元，同比增长66.5%，业绩好于预期。在这份业绩报告中可以看到，公司的各项经营效率指标全面提升：毛利率从05年的8.7%提高到8.9%；净利润率从05年的2.2%提高到3.0%。

　　国信证券认为：考虑到麻醉药一级经营权放开在08年之后可能的影响，他们调低08年的业绩预测：2007～2009年EPS为0.75、0.86、0.96元/股，同比增长19%、14％、12％，动态PE为：28X、25X、22X，维持"谨慎推荐"的投资评级。

   深天马A（000050）中小尺寸LCD产品市场需求旺盛，随着消费电子“中国制造”比重的逐渐增长，这为公司中小尺寸LCD产品产业发展（揭幕者仅在东方财富网博客发布，其他博客均（揭幕者仅在东方财富网博客发布，其他博客均为假冒）为假冒）带来坚实的市场基础。而未来公司TFT模组也将成为新的利润增长点。

    中泰化学（002092）产能扩张推动业绩增长。目前公司已形成25.9 万吨PVC、23.9万吨烧碱的生产能力。在完成了12万吨PVC、10万吨烧碱项目后，公司还计划在未来几年形成73.9 万吨PVC、63.9万吨烧碱的生产能力。另外，资源优势使公司成本低于同行业平均水平。 

    经营传统贸易的建发股份（600153）与大股东建发集团的子公司建发地产合作开发了三个房地产项目。由于贸易业与房地产业在现金流上形成相互补充，使公司业绩结构具备稳定增长且抗风险的优势。综合预计06-08年公司EPS将分别为0.70、0.88和1.00元左右。